菩提老祖是孙悟空的第一任师傅。老祖传授给孙猴子变幻之术，又能让他一个筋斗就能翻出万里之遥。但祖师道法高深，早就算到了孙大圣一定会闯下弥天大祸，故在徒弟临走前，要他发誓不准对任何人说出他的师门。孙悟空学成功后大闹天宫，被如来压在五指山下，后经观音点化，被唐僧救出，唐僧也就成了孙悟空第二任师傅。唐僧，也叫唐三藏，前世为如来二弟子金蝉子，原型为唐代高僧玄奘。之后孙悟空保护唐僧西天取经，不畏艰难困苦，历经九九八十一难，最后取得真经修成正果。