194年吕布攻击曹操。陶谦病亡，刘备领徐州牧。

201年曹操败袁绍于仓亭。刘备投奔刘表。

207年8月曹操大破乌桓，消灭袁氏残余势力，统一了北方， 刘备三顾茅庐请出诸葛亮。

208年11月赤壁之战孙刘联军打败曹操。

211年 曹操攻破马超。刘备入川。

212年10月 曹操南下进攻濡须口，刘备驻扎霞萌关。

214年5月刘璋投降刘备，刘备自领益州牧。

219年7月刘备进位汉中王。

221年4月刘备称帝。